模擬芯片市場,這幾個賽道值得關注

2022-03-27 09:19:14
2021 年," 缺芯 " 幾乎伴隨了模擬芯片行業一整年。

之所以模擬芯片會成為本輪 " 缺芯潮 " 的重點,一方面因為下游需求旺盛,另一方面也疊加了產能方面的供給不足。同時國內外疫情放大供需差距,也有恐慌性的囤積、貿易問題打亂全球芯片供應鏈,還有疊加各種黑天鵝事件導致的意外停工等等,都在一定程度上加劇了缺芯的程度。

而 " 缺芯 " 則帶來了模擬市場規模前所未有的飆升。

IC Insights 數據顯示,模擬市場在 2021 年以 30% 的驚人增長將銷售額提升至 741 億美元的歷史新高。出貨量也同比攀升了 22%,達到 2151 億顆規模的創紀錄水平。


模擬芯片市場近年來銷售額和出貨量走勢(圖源:IC Insights)
而強勁的市場需求和供應鏈中斷相互作用,導致去年模擬芯片的平均銷售價格上升了 6%,這也是模擬 IC 平均價格在久違 17 年后(自 2004 年后)的再度翻漲。

無論是鑒于增長力度還是廣度,去年的模擬芯片市場足以令人印象深刻。

近日,IC insights 最新發布的報告稱,繼 2021 年模擬芯片銷售額猛增 30% 之后,預計 2022 年模擬芯片將再次實現兩位數的增長。報告指出,預計 2022 年模擬芯片總銷售額將增長 12% 至 832 億美元,單位出貨量增長 11% 至 2387 億顆,同時模擬芯片的平均銷售價格將增至 0.35 美元。

報告稱,2022 年,ICInsights 跟蹤的每個主要通用模擬和特定應用模擬市場類別預計都將實現銷售額增長,從放大器和比較器領域的 7% 增長到汽車專用模擬 IC 的 17% 增長。


2022 年模擬 IC 銷售預測(圖源:IC Insights)
按照定制化程度劃分,模擬芯片可以分為通用型芯片和專用型芯片。從上圖可以看到,專用型芯片占據模擬芯片市場 6 成左右。

通用型芯片應用于不同場景中,設計性能參數不會特定適配于某類應用,按產品類型一般包括信號鏈路的放大器和比較器、通用接口芯片、電源管理 IC 以及信號轉換器 ADC/DAC 等都屬于此類。產品細分品類最多,生命周期最長,市場十分穩定。

專用型芯片則根據專用的應用場景進行標準化設計,一般集成了數字以及模擬 IC,復雜度和集成程度更高,有的時候也叫混合信號 IC。典型產品包括手機中的射頻器件,交換機中物理層的接口芯片,電池管理芯片(BMS)以及工業功率控制芯片等等。專用芯片一般按照下游應用場景劃分,包括通信、汽車電子、消費電子、計算機以及工業市場,通常由于針對特定場景進行開發,附加價值及毛利率較高。

IC Insights 指出,5G 手機出貨量及其基礎設施的增長,是通信領域預計將在 2022 年模擬 IC 銷售中占據最大份額的關鍵原因之一。此外,汽車市場將是今年模擬芯片增速最快的細分賽道之一。

另一方面,電源管理芯片將成為第二大模擬芯片市場。在功能上,電源管理芯片有助于調節電源使用,以保持設備運行溫度,并幫助延長電池壽命。此外,它還調節諸如步進電機、通信接口和顯示器背光等功能。

綜合來看,今年模擬芯片市場增長的主要推動力預計將來自電源管理 IC、汽車 / 通信等專用模擬芯片和信號轉換器組件的強勁銷售,受下游不斷增長的汽車電子、通信、工控、消費等需求驅動。

模擬芯片的主要推動力

在特定芯片領域,汽車和通信市場拉動模擬芯片需求。

從 IC Insights 預測數據看,最大的下游應用是通信類市場,典型產品如基站信號鏈、射頻 IC 等,預計 2022 年將實現 14% 的市場增速,市場規模高達 262 億美元,市場占比約為 31.5%;而近年來受益于新能源汽車行業需求發展,汽車模擬芯片市值增長最為迅猛,預計 2022 年市場份額將達到 138 億美元,同比增長 17%,已經成為下游第二大應用場景。

汽車模擬 IC:受益電動汽車快速滲透

受益于電動汽車下游需求發展,汽車電子增長迅猛,已經成為了模擬芯片第二大下游應用場景,專用型模擬芯片市場份額占比達到 16.6%。

相較于傳統汽車,電動汽車對于模擬芯片的需求由電動化、智能化所催生。如動力系統、自動駕駛、車載娛樂、車身電子及照明等領域,其中涉及到多次電能轉換。在電池管理系統方案中,除了正常的 DC-DC 轉換器、LDO 降壓器件,由于電動車電池組電壓可高達 400V 以上,還需要對電路進行較好的隔離設計。這個過程中就需要使用大量的模擬器件,同時智能駕駛在傳感器方面的需求也將推動模擬芯片市場發展。

據統計數據,內燃車單車半導體價值約 396 美元,而電動汽車單車半導體價值量為 834 美元,半導體器件需求顯著提高。行業龍頭 ADI 預測,該趨勢將帶動 ADI 供應的單車價值量從 2017 年的 250 美金提升至 2025 年的 600 美金。

根據調研機構 Canalys 最新發布的數據顯示,2021 年全球電動汽車的銷量為 650 萬輛,比 2020 年增長了 109% 。2028 年電動汽車的銷量將增加到 3000 萬輛,到 2030 年,電動汽車將占全球乘用車總銷量的近一半。
 
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